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资金比往年偏紧银行股仍在探底

发布时间:2021-01-21 05:21:06 阅读: 来源:珍珠岩保温板厂家

二、上汽集团举行“年整车销量突破400万辆暨整体上市揭牌仪式”,2011年上汽集团整车销量达到401万辆,同比增长11.9%,远超全国平均增幅。2011年汽车行业整体数据未出,但预计增长在2-3%左右。继2005年产销达到100万辆、2009年产销突破200万辆、2010年产销突破300万辆规模后,2011年上汽再次实现新跨越。

评论:上海汽车(600104)的投资机会值得研究,油价如果可以下来,那么可以关注持续的机会。一季度销量增长压力还是比较大,有春节因素在。

三、国务院国有资产监督管理委员会主任王勇表示,各级国资委要积极推动国有企业之间、国有企业与其他所有制企业之间的重组整合,并改造和提升传统产业,培育和发展战略性新兴产业.2012年要加快推进国有企业公司制股份制改革,加大规范董事会建设力度,并加大力度解决一批严重影响制约企业发展的历史遗留问题。

评论:国企的改革与兼并风险很大,国企效率很低,今天和一个微博上的网友聊的时候,我也说了,国企改革永远都有机会。在现有体制下,在现有的游戏规则下,把钱赚到,寻找投资机会,始终还是有安全的机会的。过去的三十年,我们的改革充满了坎坷和不安,资本市场制度一团糟,产权制度从来没有明晰过,国企效率低下,但照样出了高成长的公司和大牛股,云南白药(000538)是国企吧,中集集团(000039)也曾经是国企吧。

四、食品安全再敲警钟-----东莞永隆食品厂被曝每天勾兑数吨"黑油",可能销往方便面厂商,目前该厂已被查封。当地政府发言人表示,执法人员周三查处该食品厂时,发现其老板似乎已经出逃。 媒体报导称,大豆油、棕榈油被该食品厂勾兑花生油香精,摇身就变成花生调和油,同时为油颜色好看又加入粗制棉油。

评论:食品检测行业,独立检测机构,相关行业注意,华测检测(300012)有问题,上市这么久,并未高速增长,期待其他品种来上市。

五、长城证券另类研究报告开始提示风险,标题“可再生能源走下神坛”:可再生能源在政策推动下的高速发展被证明不可持续,高成长预期下的高估值已被市场推翻。目前可再生能源行业的机会在于:一、产品价格下降带来的经济性提升;二、产业内部整合淘汰落后产能;这两者都是长期过程,短期内难以看到成效。

评论:政策推动下出大牛的不多,政策最扶持,最扶持大唐电信(600198),现在大唐快不行了,中兴和华为倒是野蛮生长的快快乐乐;政策支持京东方和TCL,他们却患上了补贴依赖症。可再生能源的本质问题还是看价格。

六、房地产信托的到期项目主要分布在2012年2季度至2013年3季度末的1年半时间内,从时点看,房地产信托兑付压力比较大的时点主要有三个:2012年5-7月、2013年3-4月和2013年7-8月。市场始终担心房地产信托出现大面积偿付危机从而危及信托,有券商认为信托公司面临的是暂时的流动性风险而非最终的偿付风险。

评论:地产公司很多信托的实际成本在15%的年息,我认为这已经不正常了,四季度回款情况普遍不好,会有信托出问题。

七、投行德意志银行的报告称,将亚洲最大炼油商--中国石化H股的投资评级由"中性"升至"买入",因该行认为中国政府於未来数年会试图控制炼油亏损,使中石化逐渐扭亏为盈.报告并将中石化H股目标价由8.51港元大幅调至10.94港元,该行认为中国政府於未来数年会试图控制炼油亏损,使中石化逐渐扭亏为盈。

评论:油价成为民生问题后,成品油价格周形成机制亦是可能。中石化和中石油的估值水平很难再度下降。

八、2011年企业生存状况堪忧,资金比往年偏紧,是银行吸收存款最大的障碍。加上同业对存款的竞争异常激烈,中小银行年末揽存压力巨大。根据东方银行2010年年报,截至2011年6月末,其各项存款81.03亿元,各项贷款56.67亿元。“过去几年,东方银行的存款增速均在30%左右,今年如果保持这个增速压力是很大的。

评论:年末揽储的状况随时都在,买银行要求稳就买四大行,弹性大的股份制银行。银行股果然跌不动了,如果银行股补跌来实现真正见底,目前暂时找不到理由,周三在湖北卫视节目中,就提出银行股的机会,市场短期还是有共识的。

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